I.R.I.S. Cardiris Pro 5 - Manuel (Page 71)

Cardiris TM 5 – Guide Utilisateur
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Lors de l'exportation de champs personnalisés vers Salesforce
CRM, les champs personnalisés sont ajoutés au champ Description
dans Salesforce.
Remarque : les champs personnalisés font partie intrinsèque des
bases de données Cardiris. Si vous fusionnez deux bases de
données, les champs personnalisés des deux bases de données
s'additionnent. En d'autres termes, la base de données fusionnée
contiendra les champs personnalisés des première et seconde bases
de données. Les champs personnalisés en double seront fusionnés
en un seul.
En plus des champs personnalisés, vous pouvez affecter un nombre
illimité de catégories à vos contacts.
A
FFECTATION DE CATÉGORIES AUX CONTACTS
En plus des champs personnalisés, vous pouvez affecter un
nombre illimité de catégories à vos contacts. L'affectation de
catégories aux contacts vous aide à les retrouver plus facilement par
la suite, au moyen de l'option de recherche avancée.
Pour plus d'informations sur la recherche avancée, consultez la section
Recherche de cartes de visite.
Pour ajouter des catégories aux contacts :

Ouvrez une carte en vue Carte.

Cliquez sur le signe + en regard de Catégories. Vous pouvez
également cliquer sur Catégories dans le menu Edition.

Sélectionnez les catégories à affecter dans la liste.